“各家“抢喝”上游奶源，国内巨大的乳业消费市场会否迎来变局？”
文：EvaFan
来源：Foodaily每日食品（ID：foodaily）
本月9日，Foodaily注意到，伊利集团18万头奶牛绿色智慧养殖示范园项目在呼和浩特正式启动。继优然牧业香港联交所上市一周年之后，这是国内乳品行业在奶源领域的又一次大举动，也让沉寂数月的奶源之争再度成为行业热点。
年8月，蒙牛入主中国最大有机奶乳品公司圣牧，掀起疫情时代新一轮奶源大战。持续1年多后，国内主要的规模牧场基本上都“名花有主”，各归其位。如今，自主建设成为奶源之争下半场的“主旋律”。
中国奶源的一举一动为何如此牵动行业神经？日趋激烈的奶源争夺战将给下游的传统巨头、地方乳企带来怎样的具体影响？内卷过后、将被瓜分殆尽的国内奶源，该怎样走上有利消费者、有利乳企、有利全行业的正确轨道？
01
黄金奶源：
乳品赛道的兵家必争之地
站在产业链的视角，乳业上游是乳制品的原材料行业，能追溯到奶牛乃至牧草的品质等，与乳品品质休戚相关。加上原奶价格走势对产业链的重大影响，优质奶源已成为乳业竞争中备受企业重视的核心“筹码”。
最好的红酒在欧洲、最好的咖啡在南美、最好的茶叶在中国，最好的乳品自然也有其“特产地”。
四季气候的温湿度、土壤成份的构成、水源与降雨条件等因素决定了牧草和奶牛的生长环境，也影响着蛋白质含量、乳脂肪含量、乳总固形物等鲜奶品质指标。因此，乳企牧场地理位置的选择，至关重要。
众所周知，最好的牧场在黄金奶源带——南北纬大约40°—50°之间的温带草原。被温带气候环绕的大片草原上，弥漫着湿润多雾的空气，虽不利于谷物的生长，但却为多汁牧草的生长提供了良好的条件，是国际公认的优质奶牛饲养带——如新西兰、澳大利亚、荷兰以及国内的新疆、内蒙古等地。
图片来源：知乎
如果说，得天独厚的地理环境为优质奶源奠定基础，那么国家政策的扶持则为奶业的上游发展注入了一剂强心针。
近年来，关于推进奶业振兴的相关政策在多个省区落地生根。宁夏自年以来按照“强基地、优结构、提质量、育龙头、促融合”的思路，助推当地奶业转型升级；内蒙古自治区对新建奶牛养殖场、生鲜乳加工增量等进行补贴；四川积极建设乳品加工基地，鼓励安宁河流域和川西高原的河谷地带发展奶牛养殖，支持藏区发展牦牛奶生产。
全国各地“撸起袖子加油干”，不仅大大促进当地农牧业经济增长，也给乳业上游奶源建设打下坚实基础。
内蒙古自治区《推进奶业振兴若干政策措施》。图片来源：乳业头条
很长一段时间内，中国乳产品原料多依赖进口。而基于稳定供应链、保障产品品质等经营考虑，近年来头部乳企均加大了对上游牧场资源的争抢、以实现对奶源的掌控和构筑行业竞争优势。
今年3月，光明乳业发布公告称，去年3月非公开发行募集的19.19亿元资金，70%将用于奶源牧场的建设。去年10月，光明乳业以约6.12亿元的价格收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%的股权，成为小西牛控股股东。光明乳业称，收购完成后有利于完善公司在西部的奶源布局、产能布局、市场布局，提升优质奶源自给能力，提高产能以及进一步扩大规模。
光明乳业年年度报告。图片来源：光明乳业
中国优质牧场资源稀缺，在被各路巨头收购殆尽的情形下，近年来，乳业领头羊伊利开始转用自建或合资建设方式。作为伊利示范园的首个启动项目，此次开工的托县优然牧业古城(一号)牧场建设面积约亩，总投资5.3亿元，规划奶牛养殖规模头，项目建成达产后日产鲜奶可达吨。
伊利积极布局奶源建设，也让乳业双雄之间的上游博弈日趋激烈。年1月，蒙牛以万元收购了圣牧高科奶业49%的股权。至此，蒙牛拥有了圣牧高科全部股份和中国圣牧全部的下游乳业生产加工资源。中国圣牧一直深耕上游养牛，意味着蒙牛间接拥有了圣牧上游优质的有机奶源。
图片来源：蒙牛
随着越来越多的新消费品牌入局液态乳赛道，国内市场对原奶需求持续扩大、价格不断走高。为了确保稳定的原奶供应链，这些乳业新贵们也开始“砸钱抢喝”上游原奶，导致部分还未被传统乳业巨头整合的上游牧业公司受到追捧。
年8月，简爱酸奶母公司朴诚乳业与澳亚牧场母公司AustAsiaInvestmentHoldingsPteLtd.完成战略投资签约，正式成为澳亚战略股东，双方将在高品质原奶的持续供应、朴诚乳业万头牧场建设中的技术支持等方面共享资源优势。朴诚乳业表示，此前已经和澳亚牧场拥有良好的合作基础，这次入股有助于实现优质奶源供应的战略卡位。
图片来源：朴诚乳业
此前，简爱酸奶已宣布计划将8亿元B轮融资全部投入于现代化牧场建设，重点建设生产供应链。再加上年九成用于工厂及牧场建设的4亿融资，至此，简爱酸奶重仓打造超级供应链、抢占优质奶源的发展路径愈发明显。
就在朴诚乳业入股澳亚牧场不到一周的时间内，元气森林旗下独立酸奶品牌北海牧场宣布成为澳亚牧场的战略股东，这是短期内继朴诚乳业后，第二家新消费品牌入股这一牧场。对北海牧场而言，要想继续保持高增长态势，稳定的奶源供应必不可少。澳亚牧场是国内领先的独立原料奶生产基地，拥有10个万头奶牛场。
图片来源：北海牧场
02
奶源争夺战的商业思考：
稳供应、增收益、提技术、抓机遇
年以来，新消费步入下半场。抢流量红利、造网红爆品的时代已然远去，“稳固供应链、构筑生态链，准备长期战”成为食品企业的新生存法则。
在乳品行业，自年下半年开始的巴氏奶混战，不仅是企业构筑自身护城河的刚需，也是追求“新鲜、差异化”的消费趋势在产业端的真实反映。
各大乳企加大对低温鲜奶市场布局、对奶源提出更高需求，整合资源提升品质来满足消费者对产品的多元化需求，成为乳企战略重点。为了获得足够的优质奶源，入股、并购、自建牧场等方式成为最直接“粗暴”的手段。尤其近几年，多家乳企开始投建万头牧场，通过引入智能化硬件设施、科学化管理流程，全面提升牧场竞争力，最终瞄准的是企业在市场中的综合“战力”。
与资本驱动的牧场投资热不同，兴建万头等超大规模牧场的乳企更多意在稳固上游供应，化解全球疫情可能带来的原料供应风险。自年疫情蔓延以来，一些国家相继发生奶农倒奶、乳业减产等事件，进口奶源的不确定性日益增大。在此背景下，减少对外部奶源的依赖、建设全产业链，对国内乳企而言就显得十分重要。
图片来源：Slidetodoc
业内人士表示：虽受疫情影响，原奶价格目前有所下降，但未来奶价仍有上行趋势。国内由于牧场用地不足；饲料、人工等导致的养殖成本居高，导致原奶成本高于进口奶源，但目前下游企业分担上游养殖成本并非难事。
乳企建设自有奶源基地对资金方面要求较大，多见于大型乳品企业。因此，从供应安全的角度考虑，为了避免被动，未来会有更多中小型乳企选择与上游奶源企业通过合作或者并购方式完成布局。
光明乳业董事长濮韶华曾表示：乳制品行业“买买买”背后其实是建立品牌护城河的需求。因为乳企越做越大之后，全产业链的重要性日益凸显。企业需要将养牛视作保障，去构筑稳固的“品牌壁垒”。
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受到海外奶粉性价比的冲击，加之国内监管标准提升，需要大量资源投入的上游牧场就必然成为稀缺资源。如果牧场将奶牛存栏量扩大至万头，经营难度则会大幅上升。与下游乳品公司“联姻”，则能分摊财力负担，助力奶源产销平衡，最终实现“1+12”的协同效应。
对下游乳品公司而言，收购上游牧场能进—步稳定奶源，提升产品毛利。蒙牛多年来持续在海内外奶源地投资，在饲料采购、市场营销、联营工厂等方面积累起丰富经验，年入股现代牧业后，将在海外牧场的经验用于指导现代牧业的现代化建设，推动牧场大幅改善业绩。
经营超大规模牧场需要高技术、高资本投入和专业人才，直接收购牧场对于下游乳企而言并不能在短期内带来收益。Foodaily认为：动力将来自高毛利产品——高端低温鲜奶或奶酪制品。比如，新希望乳业在年的招股书中就曾表示，低温鲜牛奶的毛利率为48.74%；相比之下，常温纯牛奶仅为23.59%。
图片来源：新希望乳业
在奶源争夺战中，“底蕴深厚”的大型乳企受益良多，而大量对优质奶源并无掌控力的地方中小乳企，他们的护城河又该如何构筑？在乳业巨头们大杀四方之时，他们能闯出属于自己的一片天吗？
难以做大，那就做强。
（1）提高奶牛养殖的精细化程度
全国各地对原奶的需求将显著增长，但目前奶源南北不平衡的症结依然存在，使得不少地方乳企发展受到掣肘。据统计，南方6省份生鲜乳产量只占全国每天产量的4.6%，因此，南方区域性乳企如何加强奶源基地建设，打破南北奶源不平衡状态，是突破发展瓶颈与市场重围的关键点。
广东燕塘乳业作为区域性、城市型乳制品龙头企业代表，自有3个牧场的原奶供应占比在30%左右，高于地方乳企的平均水平，具有明显的奶源优势。近年来，燕塘乳业积极运用创新科技加强奶源建设硬实力，如自主研发并获得国家专利发明认证的“基于RFID技术的奶牛精细化养殖方法”。据了解，牧场每一头奶牛，都会安置一个RFID电子标签，可实时反映每天健康状况、产奶情况。通过RFID射频识别技术，燕塘乳业可以实现对产品“全生命周期”的质量管控。
图片来源：燕塘乳业
（2）用自有核心技术提高产品差异化和竞争力
行业调查显示，目前占据中国白奶市场大半江山的常温奶无法做到对牛奶营养物质的有效保留，常被戏称为牛奶中的“罐头”；比起常温奶，巴氏杀菌低温鲜奶含有更多活性蛋白，营养价值更高，但其保质期非常短，一般只有7-10天。
君乐宝悦鲜活的上市，打破了传统巴氏杀菌乳保质期较短的局限。悦鲜活独家使用INFS技术，通过0.09秒的超瞬时精准加热牛奶和智能温控，不仅将保质期延长到了19天，还可最大限度减轻牛奶营养受热损伤——相对于常温白奶，保留了更多α-乳清蛋白和乳铁蛋白等生物活性蛋白质。
该技术不仅填补了高活性蛋白牛奶的市场空白，更为鲜牛奶产品实现跨区域销售提供了可能，有望改写当前中国白奶市场格局。中国食品科学技术学会专家认为，INFS技术打破了传统巴氏杀菌乳的局限，为鲜牛奶品类创新提供了新路径和新技术，对我国新一代鲜牛奶的开发和推广具有积极作用，项目整体技术已达到国际先进水平。
图片来源：悦鲜活
不止是杀菌技术的创新，在乳业的核心原料之一——益生菌株的培育上，地方乳企也在不予余力地投入研究。
不久前发射上天的神舟十四号飞船，就搭载了云南皇氏来思尔乳业筛选的28株益生菌菌株进行航天育种研究。
拥有高原特色优势生物资源的来思尔乳业一直致力于民族专利菌种的选育工作。此次神舟十四号搭载的鼠李糖乳杆菌G-A-09，副干酪乳杆菌H-L13等菌株就是来思尔乳业从大理特色食品——乳扇制品中选育出的民族专利菌株。
图片来源：来思尔乳业
据悉，君乐宝、晨光等地方乳企均已开发出自有知识产权的益生菌株，这些汇聚大科学的“小不点”们将成为地方乳企拼杀乳业市场的利器之一。
（3）公益直播，带火宝藏地方奶
依托流量优势，“直播+电商”在打通农副产品销路及助力脱贫攻坚等方面发挥了巨大作用，直播也成为公众了解并参与公益的一种便利渠道和有效方式。一些深处僻壤的乳企，也在尝试用直播形式将自己推到14亿国人面前。
在各大平台的公益直播专场中，地方奶通过头部主播强大的带货能力以及国货情感利好因素的催化下，凭借过硬品质火速出圈，比如新疆奶，在知乎、小红书等平台上的相关帖子就不胜枚举。年天猫双11，新疆麦趣尔更斩获乳饮品牌销售榜TOP5。
与新疆奶类似，一批依托优质奶源的地方常温奶也在走红。其中尤以水牛奶、牦牛奶等稀缺品类表现最为突出。广西百菲乳业旗下水牛奶品牌百菲酪从年前后开始发力，该品牌销售收入在公司总收入中的比重从年的63.5%激涨至上半年的94.64%；云南来思尔乳业年底推出全新产品摩菲水牛奶，年5月首次登陆头部直播间，3分钟内21万件商品售罄。
图片来源：祖木的小红书
03
产量与质量齐飞：
下好奶源内卷的破局之子
奶源内卷，本质上折射出国内鲜奶供应量的相对不足。在地理气候条件短期内无法改变的前提下，解决内卷的第一个思路，就是提高奶牛单产。引进高产乳牛品种，国内已经持续了几十年。年底，有效产能存栏的荷斯坦奶牛为万头，已占规模牧场总存栏量万头的93.5%。
众所周知，荷斯坦奶牛因高成本，只适合于大型牧场，且对气候条件也有要求。那么，对于无法引进高产奶牛的其他牧场，该如何挖掘产奶潜力？
我国华南地区气候炎热，奶牛的热应激反应极其严重，高湿、高温严重制约了牧场整体的单产水平和生产效益。因此，南方牧场做好防暑降温是重中之重。在这一点上，身处荒漠的沙特牧场就是很好的范本。
沙特Almarai乳企在沙漠中建起6个超大牧场，共拥有超过19万头奶牛，其中成母牛超过10万头。在水源匮乏的沙漠地带，Almarai以原奶年产万吨的水平笑傲全球。
Almarai公司位于荒漠中的AIBadiah超级牧场，拥有22,头成母牛和6个挤奶厅。图片来源：beedata
Almarai管理人员和美国乳制品专家表示，要在全球气候最热的地区之一成功生产乳制品并非易事。在自然温度下，牛奶除了产量直线下降，也极易变质，滋生细菌，这就意味着需要将技术推向极限。
在沙漠奶牛场的所有技术中，喷雾是关键。加州大学戴维斯分校的乳制品营销专家莱斯利·巴特勒表示：仅仅将奶牛冲洗干净还是会创造出潮湿环境，成为致病菌的温床。为了控制热量和水分，高科技的沙漠乳厂会部署广泛使用的冷却器系统，喷出混合水滴的空气旋风，不断润湿母牛外皮以起到冷却干燥的作用。冷却器中的计算机会实时监控牛棚的温度和湿度，最大限度提高对流冷却，保证适宜的牧场环境。
图片来源：avidityscience
除了优化牧场的“小气候”，对牧场进行集约化、精细化管理，也是一条“挖潜”之路。
年7月，君乐宝全智能化未来家庭示范牧场在石家庄开工建设，这是全国首家采用智能化全机器人养殖的家庭示范牧场。该项目颠覆传统牧场建设模式，打造全机器人饲喂挤奶、全智能化管理的世界一流智慧家庭示范牧场。
图片来源：trakin
该项目以奶牛健康饲养及牛奶安全高产为前提，秉承种养结合、智能挤奶、智能饲喂、智能管理的设计理念，采用全球领先牧场生产设备、信息化管理平台，全机器人挤奶、全机器人饲喂、全机器人喂养哺乳犊牛、全智能化数字管理，奶牛产奶量可提高10%—15%，乳房炎发病率降低15%，奶牛平均使用胎次提高1.5—2；与传统牧场相比，用人由35人降至10人，单头奶牛年综合收益提高20%。
数日前，国家财政部发布的《实施奶业生产能力提升整县推进项目》文件中指出：力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平（包括现代智慧牛场建设），奶牛年均单产达9吨以上。与当前全国平均8.3吨的水平相比，提升度超过8%。
增加奶牛单产，提高牧场供应量，还不足以完全化解奶源内卷。提升奶源质量，做差异化品类，是另一个值得重视的解法。为了避免同质化竞争，让自身与众不同，乳企们开始抓住娟姗奶、A2奶等小众奶源，打造出“稀缺”的产品设定，攻占消费者心智。
近日，认养一头牛就推出一款冷藏娟姗奶，引起市场热烈反响。相较于以往复杂工艺和层层浓缩的产品概念，认养一头牛更希望这是一款“从牛开始就不一样”的产品。品牌用全球存栏量1%的娟姗牛作为奶源，加上ESL工艺兼顾新鲜和口感；并经过13次内部测评，上千人次的外部测评，39稿包装设计方案，3个月的冷链物流测试，以极致要求打磨出极致产品。
娟姗牛一直有“国宝级”奶牛的盛名。所产牛奶具有天生的高乳蛋白、乳脂含量，自带独一无二的醇厚口感和浓郁奶香。早在年，认养一头牛就从海外引进三千多头纯种娟姗牛，并为它们建立了专属恒温牧场。通过精心饲养，娟姗原奶乳蛋白可达到3.6%，乳脂率达4.8%，且含有mg/mL原生高钙。
图片来源：认养一头牛
除了“娟姗奶”，强调“营养成分更易吸收”的A2牛奶同样热度攀升，引来伊利、蒙牛、光明、新希望等各大乳企纷纷入局。
掌握A2奶牛的筛选技术，拥有稳定的奶源供应是角力A2市场的关键。新希望乳业与澳大利亚联邦科学科研机构合作，派员前往澳洲学习专业检测技术，大力引进A2纯种奶牛，进行专属精细化饲料喂养。
图片来源：新希望乳业
04
小结
去年9月，Foodaily在发布的《中国乳业：拿什么迎接第二个黄金十年？》一文中指出：中国乳业与全球顶峰的诸多差距中，奶源和牧场管理首当其冲。奶牛单产水平与饲料转化率是最直观的2个指标，而在这些指标背后，最终比拼的还是以科技为支撑的牧场管理的自动化与精细化程度。
已经持续多年的奶源之争，一方面反映出乳企从源头上优化企业建设，夯实护城河的迫切愿望；另一方面也是不断升级的液态奶消费市场对优质鲜奶的诉求体现。随着以伊利为代表的中国乳企不断迈向世界乳业高峰，国内奶源的集成度将会不断提高，最终成为领军乳企冲击全球乳业冠军的重要砝码。而规模化牧场在奶源大战中备受青睐，也将进一步激励中小型牧场的整合与升级，从而带动中国乳业供应链的整体焕新。
长期来看，乳品赛道的新老玩家对上游奶源的战略定位基本不会发生改变。但可预见的是，在优质上市乳企的奶源被瓜分殆尽后，大量中小型乳企如果无法建立起坚实的技术优势，或巧妙利用自身地方特色加强市场推广，极有可能面临被纳入兼并重组的结局，而此起彼伏的收购大戏将成为乳业今后的最大看点。
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