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连续5年持续增长,ldquo鲜奶r

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近些年,虽然特仑苏、金典陆续迈入百亿单品序列,但常温液态奶市场却亮起了红灯,增长乏力。有观点认为,下一个十年,伊利、蒙牛首先要解决的是常温液态奶增长乏力的问题,而真正的突破点在于高端白奶,特别是鲜奶。

市场反馈也印证了以上判断。根据欧睿数据,~年中国鲜奶销售额同比增长分别为6.13%、8.22%、9.71%、10.67%、11.56%,连续5年持续增长并迈入双位数增长阶段。从目前来看,鲜奶正成为拉动液态奶市场增长的主要力量,也将是乳企盈利的重点支撑品类之一。

常温奶增发乏力,鲜奶接棒崛起▲▲▲

多年来,中国牛奶产量和乳制品销量均经历过高速发展阶段,现走入缓速增长阶段。中国牛奶产量在~年间CAGR达13.89%,但~年牛奶产量CAGR仅为0.58%,复合增长率趋于平缓。其中,年牛奶产量为万吨,同比增长4.11%。与此同时,中国乳制品销量在经历双位数增长阶段后,也进入到波动阶段,、年乳制品销量同比增长分别为-2.36%和-7.70%,年虽扭负为正,但同比增长仅为1.09%。在乳制品产销量皆进入平稳阶段之际,行业也期待在突破中创新,寻找新的结构增长点。

从消费端来分析,中国人均液态奶消费量对标美日两国,消费天花板尚未达到。尽管我国以液态奶为主,但国内液态奶仍然具备成长潜力与空间。~年,我国人均液态奶复合增长率为10.58%,虽增长速度较快,但中国液态奶人均消费量仅占美国的30%左右。对标饮食结构更加相似的日本,中国人均液态奶消费量与日本仍有10kg差距,成长空间较大。

其中,尤以鲜奶的发展差距较大。年中国鲜奶销售额/(鲜奶+常温白奶销售额)比值仅为26.71%,与国外差异显著。根据欧睿数据,年鲜奶销售额/(鲜奶+常温白奶销售额)这一比值,中国仅为26.71%,英国、澳大利亚、日本、美国对应比值分别为94.15%、88.67%、98.30%、98.22%,差异显著体现了增长的潜力与空间。天猫创新研究中心在年也曾预测,低温奶的潜在客群人数有望达到万以上,成长空间潜力巨大。

基于广阔的品类发展潜力,国家战略也在规划助力鲜奶行业的进步。《全国奶业发展规划(-年)》中提到,乳制品应优化产品结构,大力发展干酪、发酵乳、功能肽产品等适合不同消费需求的产品,逐步改变以液态乳为主的产品单一的局面。随着时间推进,战略规划向巴士杀菌乳倾斜,《全国奶业发展规划(—年)》中提及,应因地制宜发展常温奶、巴氏杀菌乳、酸奶等液态奶产品。

国家发展规划的转变,体现出巴氏杀菌乳的前景与潜力,也助力鲜奶行业的持续稳健发展。根据欧睿咨询的数据,液态奶中,超高温瞬时灭菌(UHT)白奶销售额低速增长,年同比增长仅为1.74%。~年鲜奶销售额同比增长分别为6.13%、8.22%、9.71%、10.67%、11.56%,连续5年持续增长并迈入双位数增长阶段。

打破冷链壁垒,“北产南销”格局有望重构▲▲▲

冷链,过去掣肘低温发展,现在为“新鲜”保驾护航。过去十年,冷链物流高速发展,鲜奶市场冷链壁垒正被逐渐打破。根据中国物流与采购联合会发布的数据,中国人均冷库面积由年的0.06m3提升为年的0.1m3,公路冷链运输车保有量由年的3.21万辆发展为14万辆,将持续为低温乳制品提供新鲜保障。

与此同时,鲜奶渗透率也在提升,居民认可度提高。随着经济发展以及消费的升级,居民从能“喝上奶”阶段逐步发展到“喝好奶”阶段。尼尔森表示,年8月~年9月鲜奶渗透率提升1.5%至33.60%,居民对鲜奶的认可度逐步提升。

在打破冷链壁垒的基础上,“北产南销”格局也有望重构。过去乳制品“北产南销”主要依托于超高温灭菌技术,其将牛奶加热到至少到℃,并保持很短时间的灭菌。而国内巴氏杀菌工艺主要采用高温短时间杀菌,采用72℃-85℃杀菌10-15s的组合,能够较好地保存牛奶的营养与天然风味。根据GB-巴氏杀菌乳的国标,牛乳中蛋白质含量应≥2.9g/g,部分乳企能够做到3.8g/g的领先水平。

资料来源:光明、新乳业、伊利、蒙牛公司


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